〜経歴〜

1996年3月29日 佐賀県佐賀市生まれ

 2014年佐賀県立佐賀北高等学校 卒業
2018年 福岡大学 商学部 商学科 卒業

大学卒業後、新卒で国内大手保険会社へ入社。個人・法人営業、営業部長職、そして新卒の採用担当を経験。その後、ファイナンシャルプランナー（住宅、保険、資産運用専門）として独立。

〜保有資格〜

・2024年度MDRT成績資格会員
  （🏆保険業界TOP1％の称号🏆）

・日本FP協会会員（Financial Planner）
・TLC（生命保険協会認定FP）
・（公社）JAIFA会員

〜趣味〜

野球（高校時代、第94回全国高等学校野球選手権大会 出場）
ゴルフ（スコア100切りへ向けて奮闘中！！） 

mission

『一家に1人、お金のかかりつけ医（FP）がいるのが当たり前となる世の中へ』

〜1人の田舎者が立ち上がったHistory〜

佐賀県生まれの正直田舎者。どれくらい田舎者かって？都会に行くとすぐビルを見上げ、すぐ写真を撮りたがる（地元にはない高さの建物ばかりだから）、生粋の人混みが苦手（田んぼに囲まれた緑豊かな地域で育ったから）、どことなく芋っぽさがある。挙げたらキリが無いですがこんなところでしょうか。
そんな私は学生時代、普通に周りと同じく義務教育を受け、普通に就職しました。

気がつけば現在までずっと金融に携わる仕事をしていますが、最初は金融、お金に携わる仕事が好きかと言われれば全くそうではなかったです。
ただ、人と関わることが好きだったので、当時たまたま日本のリーディングカンパニーの保険会社とご縁があり、期待に胸を膨らませて入社しました。

しかし実際の営業現場を見てみると、お客様目線というよりも会社の利益を優先させるような営業行為が堂々と行われており、保険業界、金融業界全体がこういう風潮だということが働くうちに分かってきました。あまりのショックと同時に、この業界の未来に強く不安を覚えました。接客も簡略化されて、”人と寄り添う”という姿勢はおざなりになっていました。「保険は本来オーダーメイドなのに、全くオーダーメイドしていない…」その結果、多くの方が保険の仕組みや使い方を知らず、営業マンに言われるがまま、保険会社にとって都合の良い商品に加入させられているという現状に気がつきました。このような事から、残念ながら、保険に対してネガティブなイメージを抱いてしまったり、あまり価値を感じていない方がこの日本には数多くいらっしゃるのが現状です。

そんな金融業界のイメージを変え、老後を自由に次世代が憧れるものにしたい。

この一心で、”もっと我々FPにできること”を１人でも多くのお客様にお伝えしていくために、安定と言われていた会社からの転職を決断し、自ら個人事業主の世界へと転身し今に至ります。

そこで敢えて”完全紹介制”にこだわる理由・・・

📍お客様個々に寄り添い、お金関係、情報の面で圧倒的に勝たせる為
📍本当に必要としている方に鮮度の高い情報をお届けしたい為
📍知られざる保険そのものの”本物の価値”をきちんとお伝えしたい為
📍その方にFit感のある保険を完全フルオーダーメイドで提供したい為
📍お客様の大切な方の大切な方までお守りしたい為
📍保険だけでなく、その他お金関係全般のご相談を承る ”総合金融コンサルタント”としてお客様をお守りしたい為
📍お客様の人生の伴奏者として一緒に成長していきたい為

以上。

誰かに言いたくなる、広めたくなる。そこには理由があります。
よし話を聞こう、行動しよう！これも立派な１つの決断でしょう。

一家に1人、お金のかかりつけ医（FP）がいるのが当たり前となる世の中へ。。。

貴方の人生を輝かせるその一歩を踏み出すときに
一緒にいれたらいいなと思っております。

 FP 山口 慶一郎
Keiichiro Yamaguchi